NOTRE EXPERTISE

 

AUDIT & STRATEGIES

Notre but étant de faire gagner de l'argent à nos clients, nous mettons tout en oeuvre afin d'optimiser leur situation patrimoniale & sociale.
Pour cela il est nécessaire, au préalable, d'effectuer une analyse approfondie de leur situation civile, familiale, professionnelle, économique & financière, fiscale et sociale. Connaitre également leurs projets, leurs objectifs & leurs craintes. C'est ce que nous appelons l'AUDIT et que nous réalisons GRATUITEMENT.
 

La conclusion de l'audit révèle les points à améliorer et pour lesquels nous pouvons apporter une valeur ajoutée, dans la constitution, la valorisation, l'optimisation ou la transmission du patrimoine et dans la protection du conjoint ou de la famille. Ces points seront devveloppés dans un deuxième temps, après acceptation du devis patrimonial, dans la partie ARBITRAGES & STRATEGIES.

Afin d'assurer la pertinence et l'impartialité du conseil, cette 2ème partie est rémunérée par des honoraires, soit forfaitaires soit en pourcentage du gain réalisé.